阿里旗下云峰金融收购万通保险亚洲

 新闻资讯     |      2018-11-26 09:11

近日,云锋金融(港股00376)发布公告称,公司及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司(下称“万通亚洲”)股权已完成交割。其中,云峰金融收购约5.38亿股股份,占万通亚洲已发行股本的60%;其他投资者拟收购万通亚洲约3.58亿股,占其已发行股本的40%。

一场“蛇吞象”式的并购

具体来看,除云峰金融外,其他投资者包括觅优国际(9.8%)、City-Scape(7.5%)、API香港 (5%)、信晖(5%)、新浪(5%)、满亿(4.9%)、巨人投资史玉柱(2.8%)。

此次收购金额共为131亿港元,云峰金融占78.6亿港元,目前已以现金方式支付卖方3.4亿美元(约合26.6亿港元),其余部分按向卖方配发8亿股新股份的方式支付,占经扩大后发行股本约24.82%,目前也已正式发行。此次收购按去年双方签订的收购协议进行,没有变化。

据悉,云峰金融收购万通亚洲,旨在融合现有的金融科技服务与传统的保险业务,利用万通亚洲金融(港股00662)科技能力,开发涵盖信息技术、在线和线下平台的金融服务生态圈,完善金融服务生态体系,覆盖更多的客户。此外,不容忽视的是,万通亚洲已获得澳门销售人寿保险产品许可。

阿里系在香港的布局早在2015年就已经开始,当时马云和虞锋联合创立的云峰基金收购港股上市公司瑞东集团,云峰金融由此借壳港股上市成功,并由此获得香港各类金融证券牌照,包括1号牌照(证券交易)、4号牌照(就证券提供意见)、6号牌照(就机构融资提供意见)、9号牌照(提供资产管理)。

如今拿下万通亚洲,更是如虎添翼。万通亚洲原母公司是成立于1851年的美国万通,是全球最具规模的金融服务机构之一,其在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。根据去年收购协议公告,截至2016年底,万通亚洲的保费收入约68.75亿港元,资产总值约为444.60亿港元,而权益总额约为67.83亿港元,拥有稳健的现金流及偿付能力。

也有人将云峰金融收购万通亚洲业务称为一场“蛇吞象”的并购,因为该公司在港借壳上市以来,其最高市值不到200亿港元。对于美国万通来说,其有望借助云峰金融进入中国市场。对于阿里来说,又进一步收获了香港、澳门市场并涉及到了美国金融市场。

阿里资本的保险棋局

值得注意的是,占5%股权的其他投资方之一的API (Hong Kong)是蚂蚁金服的全资子公司,其多数投票由马云间接持有。而云峰金融背后也是阿里这颗大树。阿里为何如此“大手笔”收购?

此前,内地资本赴港投资保险公司已成潮流。2017年1月,高瓴资本、腾讯控股(港股00700)入股香港保险业英华杰(香港)。2016年,泰禾和九鼎先后收购了大新和富通保险。还有更早期的复星集团和国际金融公司共同在香港发起鼎睿再保险。

就在去年,银保监会提出坚定不移扩大保险业对外开放,且香港保监局收回保险牌照发放权后,香港保险牌照更是认为“一照难求”,含金量越来越高。

而万通亚洲提供广泛的保险和理财产品以及强积金产品,这有助于扩大其现有的理财及投资服务。这也就是说,在内地保险牌照难求的环境下,云锋金融收购万通亚洲之后,其在已有的牌照基础上,再获保险和强积金牌照。对于收购万通亚洲战略布局更多的细节,《国际金融报》记者采访了蚂蚁金服相关工作人员,对方表示不予评论。